В недалеком будущем человечество сумело преодолеть зависимость от ископаемых ресурсов, создав уникальный цветок, ставший мощным источником энергии. Чтобы покончить с дискриминацией, все подростки, достигшие 16-летнего возраста, обязаны пройти процедуру, трансформирующую их в привлекательных людей. Тех, кто отказывается от преобразования, принято называть уродинами. Главные героини, 15-летние Талли и Перис, лучшие подруги, живут в специальном общежитии в Городе, полной надежд и ожиданий вступают в новый этап своей жизни. Они мечтают о предстоящей операции, которая, по их мнению, поможет им стать идеальными. Однако, после того как Перис проходит процедуру, её увлеченность прежними дружескими отношениями резко угасает. За это время Талли начинает искать поддержку среди новых знакомых и вскоре находит Шэй — девушку, которая отличается от всех. В то время как остальные стремятся к красоте, Шэй отвергает идею изменений и выбирает жизнь в обществе, называемом Дым, где ценится человеческая индивидуальность и связь с природой. Обострение ситуации происходит, когда Глава Города начинает настаивать на том, что к Шэй и её новому обществу нужно относиться с настороженностью. Он убеждает Талли, что Шэй была подвержена манипуляциям и что её новая жизнь представляет серьезную угрозу для всех жителей Города. Под давлением этих идей Талли оказывается перед трудным выбором: останется ли она верна своей подруге или поддастся внешнему давлению и стереотипам, навязанным обществом. Она решает рискнуть и отправляется в Дым с целью спасти Шэй от того, что она считает опасностью. Путешествие Талли становится настоящим испытанием, где ей предстоит размышлять о настоящей красоте, человеческой идентичности и истинных ценностях. Эта история затрагивает важные темы молодёжной дружбы, принятия себя и искушения соответствовать ожиданиям общества, заставляя зрителей задуматься о том, что значит быть красивым и как важно быть верным своим убеждениям.